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Un Guardiano per la tua sicurezza

Più controllo, più protezione, più rendimento.
Capitalguard è il tuo partner indipendente nella revisione dei portafogli finanziari e della gestione dei rischi aziendali. Con la nostra esperienza, offriamo una supervisione completa e personalizzata, che protegge il tuo patrimonio e riduce i tuoi rischi.

Due Soluzioni, un unico obiettivo: proteggere e valorizzare.

  • Un guardiano per il tuo patrimonio finanziario: è il servizio di revisione indipendente per migliorare i tuoi investimenti, eliminare costi inutili e massimizzare il rendimento. Analizziamo costi, rischi, conflitti d’interesse, efficienza degli strumenti e fiscalità per offrirti un report chiaro, completo e aggregato dei tuoi investimenti finanziari e assicurativi (fondi, gestioni, titoli, polizze ecc.).
  • Un guardiano per la tua azienda: revisioniamo le politiche di gestione dei rischi aziendali e la qualità dei contratti assicurativi per garantire che i rischi siano trasferiti in modo efficace.

Revisioni sulle politiche di gestione dei rischi aziendali

Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza gli amministratori sono obbligati a istituire strumenti adeguati per garantire la continuità aziendale anche attraverso un’attenta gestione dei rischi. La mancata conformità alla legge può portare a problemi significativi, tra cui responsabilità civile per danni a creditori e soci, sanzioni amministrative e, in casi gravi, responsabilità penale per omessa gestione o bancarotta.

Capitalguard ti supporta con una revisione approfondita delle politiche di gestione dei rischi aziendali. Verifichiamo la validità, completezza e adeguatezza dei contratti assicurativi per il trasferimento dei rischi, proteggendo la tua azienda e riducendo significativamente le responsabilità degli amministratori.

Come funziona il servizio

Analisi patrimoniale, reddituale e finanziaria

Esaminiamo le risorse economiche dell’azienda per valutare la capacità di affrontare i rischi e garantire la continuità.

Mappatura dei rischi puri trasferibili

Identifichiamo i rischi trasferibili per determinare le soluzioni più efficaci utili a ridurre l’esposizione.

Audit delle coperture assicurative

Verifichiamo che le polizze assicurative corrispondano ai rischi aziendali, proteggendo adeguatamente la tua azienda.

Audit delle coperture obbligatorie (settore sanitario - Legge Gelli-Bianco)

Controlliamo che le coperture siano conformi alle normative specifiche, garantendo la compliance legale.

Sviluppo di
strategie di
ottimizzazione

Creiamo piani strategici per ottimizzare la gestione dei rischi trasferibili e migliorare le condizioni assicurative.

Implementazione di Fondi Rischi e Sinistri (settore sanitario)

Pianifichiamo una corretta strutturazione dei fondi per la gestione dei sinistri nel settore sanitario, garantendo la compliance alle normative vigenti.

Monitoraggio continuo e report annuale

Rivediamo periodicamente le coperture e aggiorniamo i report annuali per garantire una protezione costante.

Revisioni dei portafogli finanziari

Un guardiano per il tuo patrimonio finanziario

Più controllo, più protezione, più sicurezza, più rendimento.
Capitalguard è il primo servizio indipendente di revisione dei portafogli di investimento finanziari.

La revisione indipendente

La crescente complessità dei mercati e degli strumenti finanziari e i potenziali conflitti d’interesse degli intermediari e dei loro collaboratori rendono necessario un presidio indipendente che tenga sotto controllo i tuoi investimenti e ti avverta se qualcosa non va.

Come funziona il servizio

Revisione
dei costi

Il primo modo per ottenere un rendimento migliore è quello di eliminare tutti i costi inutili.

Revisione
dei rischi

Conoscere a quali rischi sei esposto è fondamentale per compiere scelte più consapevoli.

Revisione dell’efficienza degli strumenti utilizzati

Non tutti gli strumenti finanziari e assicurativi hanno la stessa efficienza e spesso quelli migliori sono i meno redditizi per gli operatori che li collocano.

Revisione dei conflitti d’interesse

La consulenza che ti fornisce il tuo intermediario e consulente finanziario potrebbe avere delle caratteristiche che generano potenziali conflitti d’interesse.

Revisione della componente fiscale

La fiscalità degli strumenti finanziari è un tema complesso, ma ottimizzare il portafoglio può generare ritorni interessanti.

Il Report di Capitalguard:
conoscere per migliorare

Una revisione indipendente del tuo portafoglio finanziario che analizza costi, rischi, efficienza, conflitti d’interesse e fiscalità degli strumenti, evidenziando con chiarezza le criticità riscontrate e le aree di miglioramento, indicandoti cosa fare e come farlo. Quando riceverai il report un nostro consulente sarà a tua disposizione in una call dedicata per descriverti in modo completo i risultati dell’analisi.

Come procedere? Contattaci

Parla con i nostri consulenti per proteggere la tua azienda e il tuo patrimonio finanziario.