Un guardiano per la tua azienda e per il tuo patrimonio finanziario.
Capitalguard è il tuo partner indipendente nella revisione dei portafogli finanziari e della gestione dei rischi aziendali. Con la nostra esperienza offriamo una supervisione completa e personalizzata, che protegge il tuo patrimonio e riduce i tuoi rischi.
Due soluzioni, un unico obiettivo: proteggere e valorizzare.
Un guardiano per
la tua azienda
Un guardiano per il tuo
patrimonio finanziario
Revisioni sulle politiche di gestione dei rischi aziendali.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa impone agli amministratori di adottare misure adeguate per garantire la continuità aziendale anche attraverso un’attenta gestione dei rischi. La mancata conformità alla legge può portare a sanzioni amministrative, responsabilità civile per danni a creditori e soci e, in casi gravi, responsabilità penale per omessa gestione o bancarotta.
Capitalguard ti supporta con una revisione approfondita delle politiche di gestione dei rischi aziendali, verificando la validità, la completezza e l’adeguatezza dei contratti assicurativi per il trasferimento dei rischi, in modo da proteggere la tua impresa e ridurre le responsabilità degli amministratori.
Come funziona il servizio
Analisi patrimoniale, reddituale e finanziaria
Mappatura dei rischi puri trasferibili
Audit delle coperture assicurative
Verifichiamo che le polizze assicurative corrispondano ai rischi aziendali e affianchiamo il nostro cliente nel dialogo con i suoi assicuratori e broker.
Audit delle coperture obbligatorie
Controlliamo che le coperture siano conformi alle normative specifiche, garantendo la compliance legale (settore sanitario – Legge Gelli-Bianco).
Sviluppo di strategie di ottimizzazione
Implementazione di Fondi Rischi e Sinistri
Monitoraggio continuo e report annuale
Revisioni dei portafogli finanziari.
Capitalguard è il primo servizio indipendente di revisione dei portafogli di investimento finanziari, che offre più controllo, protezione, sicurezza e rendimento. Monitoriamo il tuo portafoglio per proteggerti da rischi e conflitti d’interesse, garantendo trasparenza e ottimizzazione.
Come funziona il servizio
Revisione dei costi
Il primo modo per ottenere un rendimento migliore è quello di eliminare tutti i costi inutili.
Revisione dei rischi
Conoscere a quali rischi sei esposto è fondamentale per compiere scelte più consapevoli.
Revisione dell’efficienza degli strumenti utilizzati
Non tutti gli strumenti finanziari e assicurativi hanno la stessa efficienza e spesso quelli migliori sono i meno redditizi per gli operatori che li collocano.
Revisione dei conflitti d’interesse
La consulenza che ti fornisce il tuo intermediario e consulente finanziario potrebbe avere delle caratteristiche che generano potenziali conflitti d’interesse.
Revisione della componente fiscale
La fiscalità degli strumenti finanziari è un tema complesso, ma ottimizzare il portafoglio può generare ritorni interessanti.
Il Report di Capitalguard: conoscere per migliorare
Una revisione indipendente del tuo portafoglio finanziario per analizzare costi, rischi, efficienza, conflitti d’interesse e fiscalità degli strumenti, individuando criticità e aree di miglioramento.
Ti forniamo indicazioni chiare su cosa fare e come farlo e ti offriamo un report completo e aggregato dei tuoi investimenti finanziari e assicurativi (fondi, gestioni, titoli, polizze ecc.). Al ricevimento del report, un nostro consulente sarà disponibile in una call dedicata per illustrarti nel dettaglio i risultati dell’analisi.
